Börsengang
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APONTIS PHARMA AG

BÖRSENGANG

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie alle relevanten Informationen des erfolgten Börsengangs der APONTS PHARMA AG (APONTIS PHARMA).
06.05.2021 | Corporate News
APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest
06.05.2021 | Ad hoc
APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest
29.04.2021 | Prospekt
Prospekt der APONTIS PHARMA AG
29.04.2021 | Zusammen­fassung
Zusammenfassung des Prospekts der APONTIS PHARMA AG
29.04.2021 | Corporate News
APONTIS PHARMA AG legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 18,50 bis EUR 24,50 je Aktie fest
21.04.2021 | Corporate News
APONTIS PHARMA plant Börsengang
Basisinformationen
Erster Handelstag Geplant für den 11. Mai 2021
Angebotszeitraum Der Angebotszeitraum beginnt am 30. April 2021 und endet voraussichtlich am 06. Mai 2021 um 12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 16:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger.
Preisspanne EUR 18,50 bis EUR 24,50 Euro pro Aktie
Emissionserlös für die APONTIS PHARMA AG APONTIS PHARMA strebt einen Emissionserlös von ungefähr EUR 40 Mio. aus der Kapitalerhöhung an.
Angebotskonditionen Das Angebot besteht aus 5.290.000 Inhaberaktien ohne Nennwert (Stückaktien) und hat folgende Bestandteile:
  • Bis zu 2.000.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
  • Bis zu 1.600.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der The Paragon Fund II GmbH & Co. KG („Selling Shareholder“)
  • Bis zu 1.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Selling Shareholders, vorbehaltlich der Ausübung einer Aufstockungsoption am Tag der Preisfestsetzung
  • Bis zu 690.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Veräußernden Aktionärin im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung („Mehrzuteilungsoption“)
Art des Angebots
  • Öffentliches Angebot in Deutschland
  • Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen von Offshore-Transaktionen und auf Grundlage der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933
  • Privatplatzierungen in den Vereinigten Staaten von Amerika für qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933
  • Privatplatzierungen in Kanada an akkreditierte Anleger gemäß Ausnahme der Prospektpflicht
  • Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse für Privatinvestoren zwei Geschäftstage nach Beginn des Öffentlichen Angebots
Börse Frankfurter Wertpapierbörse/Xetra
Marktsegment EU-registrierter KMU-Wachstumsmarkt „Scale“ (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN DE000A3CMGM5
Tickersymbol APPH
Sole Global Coordinator Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
Joint Bookrunners Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AktiengesellschaftM.M. Warburg & CO
Dauer der Sperrfrist(Lock-up Periode) Zwölf Monate nach dem ersten Handelstag: APONTIS PHARMA, Vorstand, die Mitglieder des Aufsichtsrats und des oberen Managements sowie alle anderen Altaktionäre, einschließlich Paragon Partners, von denen die letzten sechs Monate nur durch die schriftliche Freigabe des Sole Global Coordinators erlassen werden können.
FAQ
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten zum geplanten Börsengang der APONTIS PHARMA AG.
An welcher Börse wird APONTIS PHARMA notiert?
Der Börsengang wird im EU-registrierten KMU-Wachstumsmarkt „Scale“ (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse stattfinden.
Warum will APONTIS PHARMA an die Börse gehen und warum jetzt?
APONTIS PHARMA ist ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills, d. h. Arzneimittel, die zwei bis drei generische Wirkstoffe, die Patienten typischerweise als einzelne Arzneimittel zusammen verschrieben werden, in einer Single Pill kombinieren, auf dem deutschen Markt. Wesentliche Elemente der unternehmerischen Wachstumsstrategie sind der Ausbau des Marktanteils bestehender Produkte und die Entwicklung neuer Single Pills. APONTIS PHARMA wird bis spätestens Ende 2023 insgesamt vier Single Pills, davon ein bis zwei schon im Laufe des Jahres 2021, auf den Markt bringen. Der Börsengang ist daher der natürliche nächste Schritt, um diese Ziele zu erreichen und auf der einzigartigen Positionierung von APONTIS PHARMA und ihrer Marktführerschaft als „The Single Pill Company“ aufzubauen. Der geschätzte, dem Unternehmen zufließende Barmittelerlös des Börsengangs von EUR 40 Mio. dient dazu, die weitere Wachstumsstrategie von APONTIS PHARMA zu finanzieren. Hierzu gehören vor allem Investitionen in die Entwicklung neuer Single Pills, die schnellere Entwicklung und Lizenzierung der bestehenden kurzfristigen Produktpipeline und der Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten, um weitere Marktanteile zu gewinnen, sowie für ausgewählte, wertsteigernde Akquisitionen, um das Indikationsspektrum des Produktangebots zu erweitern.
Wann findet der erste Handelstag von APONTIS PHARMA statt?
Der Handelsbeginn an der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 11. Mai 2021 erwartet.
Welche Aktien werden ausgegeben?
Es werden Inhaberaktien ohne Nennwert (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag von EUR 1,00 am Grundkapital und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ausgegeben.
In welcher Währung wird der Angebotspreis festgelegt?
Der Angebotspreis lautet auf Euro.
Wie hoch ist der Angebotspreis?
Der erwartete Angebotspreis pro Aktie liegt in einer Preisspanne zwischen EUR 18,50 und EUR 24,50.
An welche Zielgruppe richtet sich der Börsengang von APONTIS PHARMA – institutionelle oder private Investoren, deutsche oder internationale Investoren?
Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Investoren in Deutschland sowie Privatplatzierungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen von Offshore-Transaktionen und auf Grundlage der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, Privatplatzierungen in den Vereinigten Staaten von Amerika für qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933, sowie Privatplatzierungen in Kanada an akkreditierte Anleger gemäß einer Ausnahme der Prospektpflicht.
Wann kann ich Aktien von APONTIS PHARMA zeichnen?
Der Angebotszeitraum beginnt am 30. April 2021 und endet voraussichtlich am 06. Mai 2021 um 12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 16:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger.
Wo kann ich Aktien von APONTIS PHARMA zeichnen?
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft fungieren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M. Warburg & CO als Joint Bookrunners. Für Privatinvestoren steht die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse einen Geschäftstag nach Beginn des Öffentlichen Angebots zur Verfügung.
Meine Bank ist nicht Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft oder M.M. Warburg & CO. Kann ich die Aktie trotzdem bei meiner Bank zeichnen?
Üblicherweise ist es auch möglich, Aktien bei einer Bank zu zeichnen, die nicht Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft oder M.M. Warburg & CO ist. Bitte kontaktieren Sie Ihre Bank, die Sie sicherlich darüber informieren wird, wie Sie in diesem Fall vorgehen sollen.
Wird es eine Sperrfrist für bestehende Aktionäre und die Gesellschaft geben?
Nach dem ersten Handelstag gilt für APONTIS PHARMA, den Vorstand, die Mitglieder des Aufsichtsrats und des oberen Managements sowie alle anderen Altaktionäre, einschließlich Paragon Partners, eine Lock-up-Periode von zwölf Monaten, von denen die letzten sechs Monate nur durch die schriftliche Freigabe des Sole Global Coordinators erlassen werden können.
Wie kann ich mich über die Aktien von APONTIS PHARMA informieren?
Im Abschnitt „Prospekt“ steht der Wertpapierprospekt für berechtigte Personen zur Verfügung. Dieser enthält wesentliche Informationen über verschiedene Aspekte des Angebots, einschließlich der angebotenen Aktien, der Emittentin APONTIS PHARMA, der Unternehmensstruktur, des Geschäfts- und Risikoprofils sowie Finanzinformationen.
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Sven